中国金茂计划发行美元计值优先担保票据做境外债再融资
出处:        时间:2019-07-16 13:01:06

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  中国金茂控股集团有限公司7月16日午间公告表示,公司的全资附属公司Franshion Brilliant Limited(方兴光耀有限公司)作为发行人,建议仅向专业投资者进行美元计值优先担保票据的国际性发售。

  预期票据将由中国金茂作出担保。发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。

  观点地产新媒体查看公告了解,该票据的初步购买人包括渣打银行高盛、汇丰、星展银行有限公司及瑞穗证券。票据的定价,包括本金总额、发售价及利率,将由初步购买人以簿记建档方式确定。票据条款落实后,初步购买人将与中国金茂及发行人就票据订立认购协议。

  中国金茂表示,公司拟将所得款项净额用于未来一年内到期的中长期境外债务的再融资。

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