6月29日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,听取人工智能发展情况汇报,研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作,审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。顶层规划加力,人工智能关键环节有望加速发展。模型端:以智谱GLM-5.2为代表,国产模型能力挺进全球第一阵营。算力端:以昇腾为代表,国产算力加速渗透,有望出口海外。应用端:Workbuddy出圈,标志着AI应用进入加速渗透的新阶段。
建议关注:1)基础算力及零部件:胜蓝股份、华丰科技、密尔克卫、海晨股份、盛剑科技、旭光电子、艾可蓝、津上机床中国等;2)模型及应用端:百度集团、腾讯控股、阿里集团、快手、智谱、Minimax等。
风险提示:技术发展节奏不及预期,技术/产品商业化进度不及预期,行业竞争加剧。
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