晨丰科技(603685)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-11-06 15:06

晨丰科技(603685)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:浙江晨丰科技股份有限公司 主承销商(保荐人):中德证券有限责任公司 发行数量:不超过2,500万股 市 盈 率: 发行方式:向参与网下配售的对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象:符合资格的询价对象及在上海证券交易所开户且符合规定条件的境内自然人、法人及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格: 网上申购上限: 网下申购上限: 1,500万股 网上申购日期:2017年11月15日 网下申购日期:2017年11月15日 网上缴款日期:2017年11月17日 网下缴款日期:2017年11月17日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次发行募集资金运用概况 经公司2016年第一次临时股东大会及2017年第二次临时股东大会审议通过,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股不超过2,500万股,本次发行的募集资金总量,将视募集资金投资项目所需资金量、询价确定的发行价格和经中国证监会核准的发行股数确定。 本次发行募集资金扣除发行费用后,将主要投资以下项目: 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 项目备案 环评批复 1 LED绿色照明节能结构组件项目 38,265.00 38,265.00 海宁市经济和信息文化局(海经技备案[2016]320号) 《关于浙江晨丰科技股份有限公司LED绿色照明节能结构组件及绿色照明研发中心建设项目环境影响报告表审查意见的函》(海环联审(2016)9号) 2 绿色照明研发中心建设项目 6,950.00 6,950.00 海宁市经济和信息文化局(海经技备案[2016]284号) 《关于浙江晨丰科技股份有限公司LED绿色照明节能结构组件及绿色照明研发中心建设项目环境影响报告表审查意见的函》(海环联审(2016)9号) 3 补充流动资金 1,110.00 1,110.00 - - 合计 46,325.00 46,325.00 - 本次募集资金投资项目均由晨丰科技实施。 发行人拟建设项目投资总额46,325.00万元,若本次公开发行新股募集资金净额少于上述项目的投资总额,则不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。 在募集资金到位前,公司将依据项目建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入并实施上述项目,本次募集资金到位后将以相应额度的资金置换该等项目的前期投入。 四、主要财务指标 (一)偿债能力、营运能力指标等 财务指标 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动比率 2.66 2.60 1.80 1.69 速动比率 1.81 1.70 1.40 1.16 资产负债率(母公司) 34.25% 33.55% 42.89% 42.87% 资产负债率(合并) 25.57% 25.82% 38.83% 37.21% 归属于母公司所有者每股净资产(元) 5.10 4.54 3.31 6.89 无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例 0.60% 0.13% 0.13% 0.12% 财务指标 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率(次) 5.59 5.27 5.55 5.33 存货周转率(次) 5.21 4.99 5.62 4.47 息税前利润(万元) 6,707.69 11,122.48 7,627.74 3,678.25 利息保障倍数(倍) 63.89 35.53 22.13 13.27 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 0.37 0.69 1.13 每股净现金流量(元) 0.01 -0.67 1.01 0.03 归属于母公司所有者净利润(万元) 5,703.06 9,250.52 5,871.93 2,711.26 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元) 5,696.64 9,151.62 6,171.24 1,300.85 五、本次发行前后的股本情况 发行前公司的股本总额为7,500万股。本次拟公开发行不超过2,500万股。本次发行前后股本及变化如下: 股东 本次发行前持股数量(万股) 本次发行前持股比例 本次发行后持股数量(万股) 本次发行后持股比例 求精投资 3,510.00 46.80% 3,510.00 35.10% 香港骥飞 2,340.00 31.20% 2,340.00 23.40% 嘉兴宏沃 900.00 12.00% 900.00 9.00% 晨诚投资 750.00 10.00% 750.00 7.50% 社会公众股 - - 2,500.00 25.00% 合计 7,500.00 100.00% 10,000.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务 发行人主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售,主要产品包括灯头类产品、LED灯泡散热器、灯具金属件及其他产品,主要应用于照明行业。发行人自设立以来,主营业务和主要产品均未发生变化。

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