华能水电(600025)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-11-06 15:33

华能水电(600025)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:华能澜沧江水电股份有限公司 主承销商(保荐人): 发行数量:不超过180,000万股 市 盈 率: 发行方式:采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合,或者中国证监会核准的其他方式 发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立(A股)股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等(国家法律法规禁止购买者除外) 发行价格: 网上申购上限: 网下申购上限:126,000万股 网上申购日期:2017年11月14日 网下申购日期:2017年11月14日 网上缴款日期:2017年11月16日 网下缴款日期:2017年11月16日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金计划及项目审批情况 经公司第一届董事会第七次会议、2015年第四次临时股东大会、第一届董事会第九次会议、2016年第二次临时股东大会批准,本公司拟公开发行不超过180,000万股A股股票并在上海证券交易所上市。扣除发行费用后,本次A股发行的募集资金将按照轻重缓急的顺序投资于下述项目: 序号 项目名称 核准和环保批复文件 机组容量(万千瓦) 项目核准批复投资(亿元) 拟使用募集资金(万元) 1 苗尾水电站 发改能源〔2013〕990号环审〔2012〕58号 4×35.00 177.94 171,030.66 2 乌弄龙水电站 发改能源〔2014〕2212号环审〔2013〕269号 4×24.75 121.32 141,972.28 3 里底水电站 发改能源〔2013〕412号环审〔2011〕205号 3×14.00 54.56 64,823.78 合计 - 281.00 353.82 377,826.72 本次募集资金到位前,公司根据项目的实际进度,可以利用自有资金等进行先期投入;募集资金到位后,将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。 虽然公司本次募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证,具有良好的技术积累和市场基础,但由于水电项目建设周期较长,在项目实施过程中,可能面临国家政策变化、市场因素变化及其他不可预见因素等,导致募集资金投资项目出现工期延误、实际投资总额超过投资概算等情形,进而造成募集资金投资项目存在实施效果与预期值产生偏离的风险。 四、主要财务指标 (一)主要财务指标 项 目 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 0.11 0.06 0.08 0.11 速动比率 0.11 0.06 0.07 0.11 资产负债率(母公司) 75.45% 75.89% 75.81% 78.59% 资产负债率(合并报表) 77.71% 78.23% 77.94% 80.20% 无形资产(扣除土地使用权后)占净资产比例 15.13% 14.98% 11.38% 9.90% 应收账款周转率 3.87 10.32 8.33 8.12 存货周转率 79.32 136.86 153.39 207.75 总资产周转率 0.04 0.07 0.08 0.11 息税折旧摊销前利润(万元) 584,726.19 897,070.37 1,129,968.18 1,367,488.08 利息保障倍数 2.35 1.77 2.02 2.33 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.22 0.52 0.72 0.87 每股净现金流量(元/股) -0.01 -0.01 -0.01 0.04 五、本次发行前后的股本情况 本公司本次A股发行前总股本为1,620,000万股,本次拟发行不超过180,000万股A股,发行比例不低于10%。若按本次发行180,000万股A股来测算,本次发行前后本公司的股权结构变化如下表所示: 股东名称 本次A股发行前持股数(股) 本次A股发行前持股比例 本次A股发行后持股数(股) 本次A股发行后持股比例 华能集团(SS) 9,072,000,000 56.00% 8,971,200,000 49.84% 云能投集团(SS) 5,086,800,000 31.40% 5,030,280,000 27.95% 合和集团(SS) 2,041,200,000 12.60% 2,018,520,000 11.21% 社保基金理事会 - - 180,000,000 1.00% 其他A股投资者 - - 1,800,000,000 10.00% 合计 16,200,000,000 100.00% 18,000,000,000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务 本公司的主营业务为水力发电项目的开发、投资、建设、运营与管理,主要收入来自于水力发电的销售收入。公司统一负责澜沧江干流水能资源开发,是目前国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合水电开发主体,是科学化建设、集控化运营水平较高的水力发电公司之一。 公司设立以来,主营业务及主要产品没有发生变化。

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