山东出版(601019)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-11-07 07:42

山东出版(601019)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:山东出版传媒股份有限公司 主承销商(保荐人):中银国际证券有限责任公司 发行数量:26,690万股 市 盈 率:22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:本次发行将采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象:在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民币普通股(A股)股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外) 发行价格:10.16元/股 网上申购上限:8万股 网下申购上限:18,690万股 网上申购日期:2017年11月8日 网下申购日期:2017年11月8日 网上缴款日期:2017年11月10日 网下缴款日期:2017年11月10日 二、网下发行 (一)参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次发行网下申购的有效报价投资者数量为3,201个,其管理的配售对象5,677个,对应的有效拟申购数量为26,359,800万股。参与初步询价的投资者可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐人(主承销商)确认为有效报价的投资者,不得参与网下申购。 (二)网下申购 1、本次发行网下申购时间为2017年11月8日(T日)的9:30-15:00。在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购价格为确定的发行价格,申购数量为其有效报价对应的申购数量,同时不得超过本公告中规定的申购阶段网下初始发行数量。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 3、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。 4、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,以初步询价开始日前一交易日,即2017年11月1日(T-5日)12:00前登记注册的信息为准,否则为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。 5、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。 6、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2017年11月10日(T+2日)缴纳认购款。 7、对于提供有效报价但未通过网下申购平台参与申购的、或实际申购数量少于有效拟申购数量的,发行人和保荐人(主承销商)将视其为违约且予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 (三)网下初步配售 发行人和保荐人(主承销商)将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者,并将于2017年11月10日(T+2日)在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露网下初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年11月10日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2017年11月10日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于2017年11月10日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601019,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789601019”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐人(主承销商)将视其为违约,在《山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年11月14日(T+4日),中国结算上海分公司将根据保荐人(主承销商)于2017年11月13日(T+3日)通过网下申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金规模及投资项目概述 经公司2015年第二次临时股东大会审议批准,公司拟向社会公开发行不超过30,000万股新股,经公司2017年10月召开的第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过,公司本次公开发行股份的数量调整为不超过26,690万股,募集资金的具体数额将根据中国证监会核准的发行数量和实际发行时的市场状况、询价情况确定。经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过,对本次募集资金投资项目“新华书店门店经营升级改造建设项目”的募集资金规模进行调减。 调整后本次发行募集资金投资项目总投资金额为 268,659.96 万元,计划使用募集资金金额为 262,004.96 万元,募集资金到位后,拟按轻重缓急顺序投入以下项目: 类别 序号 募集资金项目 拟使用募集资金量(万元)大众传媒板块 1 特色精品出版项目 15,090.04 2“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目 4,640.28 教育传媒板块 3 学前教育复合建设项目 15,684.32 4 基础教育阳光智慧课堂建设项目 37,129.58 5 职业教育复合建设项目 18,125.17 发行板块 6 新华书店门店经营升级改造建设项目 34,221.55 7 物流二期项目 35,607.20 印刷板块 8 印刷设备升级改造项目 37,913.00 管理板块 9 综合管理信息系统平台项目 9,374.10 补充流动资金 10 补充流动资金 54,219.72 合计 262,004.96 本次募集资金到位前,发行人将根据各项目的实际进度,通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后,将用募集资金置换先期已支付款项及支付项目剩余款项。如本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。 四、主要财务指标 指标 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 2.14 1.98 1.76 1.55 速动比率 1.73 1.58 1.34 1.17 资产负债率(合并) 44.96% 48.69% 54.82% 59.02% 资产负债率(母公司) 35.84% 36.98% 40.67% 46.98% 每股净资产(元) 2.95 2.80 2.42 2.07 无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例 0.80% 0.70% 0.75% 0.51% 指标 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率(次/年) 3.60 7.95 7.45 5.75 存货周转率(次/年) 1.52 3.00 2.86 2.96 息税折旧摊销前利润(万元) 76,624.65 122,767.50 115,434.90 110,143.94 利息保障倍数(倍) 774.76 1,281.15 1,090.59 532.48 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 0.64 0.43 0.48 每股净现金流量(元) -0.25 0.18 0.24 0.05 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 公司发行前总股本为182,000万股。根据2015年11月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,本次拟发行不超过30,000万股A股股票,占发行后总股本的比例不超过14.15%。经山东省财政厅《关于山东出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票并上市国有股权管理有关问题的批复》(鲁财文资[2015]34号)批准,按本次发行股数上限(即30,000万股)计算,在公司本次发行并上市后,公司国有股东山东出版集团、中国文化产业投资基金(有限合伙)、新地投资、中国教育出版传媒集团有限公司、新华出版社、山东省文化产业投资有限公司、中国新闻出版传媒集团有限公司将分别将持有公司的2,681.4万股、107.1万股、54.6万股、33万股、33万股、33万股、8.4万股股份划转给全国社会保障基金理事会;中国信达资产管理股份有限公司为混合所有制的国有股东,根据其国有股东财政部、全国社会保障基金理事会的承诺,中国信达资产管理股份有限公司将其应转持的国有股份对应的价值(以公司发行价格计算)上交中央金库。若公司实际发行股份数量低于本次发行的上限30,000万股,上述八家国有股东应划转给全国社会保障基金理事会的股份及上缴的资金额按照实际发行股份数的10%重新计算。 经公司第二届第十七次董事会审议通过,公司将发行股数上限由 30,000 万股调整为 26,690 万股,根据该发行数量上限计算,本次发行前后公司的股本情况如下: 序号 股东名称 发行前 转持股数(万股)转持后股数(万股)比例(%)股数(万股)比例(%) 1 山东出版集团(SS) 162,680.00 89.38 2,385.55 160,294.45 76.81 2中国文化产业投资基金(有限合伙)(SS)6,500.00 3.57 95.28 6,404.72 3.073 新地投资(SS) 3,320.00 1.82 48.58 3,271.42 1.57 4中国信达资产管理股份有限公司(SS)3,000.00 1.65 0.00 3,000.00 1.44 5中国教育出版传媒集团有限公司(SS)2,000.00 1.10 29.36 1,970.64 0.94 6 新华出版社(SS) 2,000.00 1.10 29.36 1,970.64 0.94 7山东省文化产业投资有限公司(SS)2,000.00 1.10 29.36 1,970.64 0.94 8中国新闻出版传媒集团有限公司(SS)500.00 0.28 7.47 492.53 0.24 9全国社会保障基金理事会 - - 0.00 2,624.96 1.26 10 社会公众 - - 0.00 26,690.00 12.79 合计 182,000.00 100 2,624.96 208,690.00 100 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主要产品及服务的用途 公司的主要产品及服务是图书、期刊及电子音像出版物,发行、印刷服务及物资贸易等,致力于为消费者提供知识、信息,满足消费者的精神文化需求。 (二)出版业务的流程与经营模式 公司出版业务按照产品主要分为教材及教辅、一般图书两类。其中,教材及教辅包括本版及外版代理两种。本版是指公司组织编写、拥有专有出版权的教材及教辅;外版代理则由公司通过签订协议、支付版权使用费的方式向版权所有人取得代理权,并负责宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。

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