水星家纺(603365)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-11-07 07:48

水星家纺(603365)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:上海水星家用纺织品股份有限公司 主承销商(保荐人):中信建投证券股份有限公司 发行数量:6,667万股 市 盈 率:22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式 发行对象:符合资格的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或证券监管部门认可的其他投资者 发行价格:16.00元/股 网上申购上限:2.6万股 网下申购上限:4,000.20万股 网上申购日期:2017年11月8日 网下申购日期:2017年11月8日 网上缴款日期:2017年11月10日 网下缴款日期:2017年11月10日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为5,766个,其对应的有效报价总量为2,878,416万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年11月8日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格16.00元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的有效“拟申购数量”,且不得超过500万股(申购数量须不低于200万股,且应为1万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。有效报价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的配售对象。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年11月8日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年10月31日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年11月10日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年11月10日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年11月10日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年11月10日(T+2日)16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603365,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603365”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2017年11月14日(T+4日)在《上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年11月14日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金总量 发行人本次拟向社会公众公开发行6,667.00万股人民币普通股,占发行后总股本的25.00%,募集资金总额根据市场和询价情况确定。发行人首次公开发行股票并上市后,将按照国家有关法律法规和公司章程的规定对项目投资进行严格的监控,做到募集资金专款专用。 (二)募集资金使用计划及备案情况 经公司2015年第三次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会批准,本次首次公开发行股票募集资金拟投资项目如下: 单位:万元 项目名称 建设期 总投资 拟投入募集资金 项目备案文号 生产基地及仓储物流信息化建设项目 3 年 37,679.18 37,679.18 沪奉发改备2015-233 线上线下渠道融合及直营渠道建设项目 3 年 11,432.20 11,432.20 沪奉发改备2016-2 技术研发中心升级项目 1 年 5,682.85 5,682.85 沪奉发改备2016-1 偿还银行贷款 15,000.00 15,000.00 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 合计 94,794.23 94,794.23 (三)实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排 若募集资金少于上述项目需要投入的募集资金总额时,由公司根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分通过自筹方式解决;若募集资金超过上述项目需要投入的募集资金总额时,则超额部分用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前公司根据需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换自筹资金。 四、主要财务指标 财务指标 2017.6.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率(倍) 1.83 1.84 1.69 1.60 速动比率(倍) 0.59 0.77 0.65 0.47 资产负债率(母公司) 39.84% 41.46% 40.57% 44.80% 资产负债率(合并) 40.67% 39.49% 43.99% 48.94% 财务指标 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度 息税折旧摊销前利润(万元) 12,933.19 26,928.25 20,058.41 17,194.25 应收账款周转率(次) 9.98 20.21 19.20 18.94 利息保障倍数(倍) 32.75 20.54 8.95 10.64 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.17 1.33 1.20 -0.41 每股净现金流量(元/股) -0.34 0.29 0.63 -0.23 扣非后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率 10.02% 22.88% 20.73% 19.43% 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司股份总数为 20,000.00 万股,公司本次公开发行新股6,667.00 万股,占本次发行后总股本的比例不低于 25.00%。如本次足额发行,则发行前后公司的股本结构如下: 项目 股东名称 本次发行前 本次发行后股份数额(万股) 持股比例 股份数额(万股) 持股比例有限售条件的股份 水星控股 10,780.00 53.90% 10,780.00 40.42% 李来斌 1,686.75 8.43% 1,686.75 6.33% 谢秋花 1,016.75 5.08% 1,016.75 3.81% 李裕陆 701.36 3.51% 701.36 2.63% 李丽君 610.00 3.05% 610.00 2.29% 李裕高 608.96 3.04% 608.96 2.28% 梁祥员 532.56 2.66% 532.56 2.00% 李裕奖 516.56 2.58% 516.56 1.94% 李道想 512.84 2.56% 512.84 1.92% 李统钻 462.00 2.31% 462.00 1.73% 李芳蕾 460.00 2.30% 460.00 1.72% 李丽娜 460.00 2.30% 460.00 1.72% 水星投资 370.00 1.85% 370.00 1.39% 梅山标 300.00 1.50% 300.00 1.12% 李裕党 254.97 1.27% 254.97 0.96% 李春兰 206.62 1.03% 206.62 0.77% 梁小意 154.00 0.77% 154.00 0.58% 谢作威 103.31 0.52% 103.31 0.39% 谢作佳 103.31 0.52% 103.31 0.39% 周 忠 38.00 0.19% 38.00 0.14% 沈义贵 34.00 0.17% 34.00 0.13%孙子刚 20.00 0.10% 20.00 0.07% 高克平 14.00 0.07% 14.00 0.05% 羌张林 14.00 0.07% 14.00 0.05% 谭 兵 10.00 0.05% 10.00 0.04% 孟媛媛 10.00 0.05% 10.00 0.04% 黄 橙 10.00 0.05% 10.00 0.04% 沈守兵 10.00 0.05% 10.00 0.04% 本次发行股数 - - 6,667.00 25.00% 合计 20,000.00 100.00% 26,667.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务公司主营业务为以套件、被芯和枕芯等床上用品为主的家用纺织品研发、设计、生产和销售。 (二)主要产品 公司主要产品包括套件、被芯、枕芯等床用纺织品。 (三)主营业务变化 自设立以来,发行人的主营业务没有发生变化。 二、行业的基本情况 据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为制造业中的纺织业,行业代码为“C17”。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),公司所从事的行业为纺织业(C17)下的家用纺织制成品制造,行业代为“C177”,具体细分行业为床上用品制造业。 (一)行业管理体制 1、主管部门及管理体制 我国床上用品行业的行政主管部门是国家发展与改革委员会及其各地分支机构,主要职能是制定产业政策并监督、检查其执行情况,研究制定行业发展规划,指导行业结构调整,实施行业管理,参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。我国床上用品行业的行业自律管理机构是中国家用纺织品行业协会和各地方协会,主要职能是产业及市场研究,互利互惠原则下,在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展写作和咨询服务,推动行业发展,提高行业开发新产品、开拓市场能力,进行行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。 目前,我国床上用品行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上,而具体到企业层面的监控管理,诸如企业的发展战略、产品发展规划、市场营销手段等完全由企业基于市场化方式运作。 2、行业主要产业政策 家用纺织品行业是我国纺织产业的重要组成部分,是我国的传统支柱产 业,是国家产业政策重点支持的行业,政府及相关部门相继出台了相关规划及纲要,推动家用纺织品行业的发展。 2010 年,中国纺织工业协会发布《纺织工业“十二五”科技进步纲要》,提出“十二五”期间,要“加强服装家纺文化等重点领域的基础理论和前沿技术研究”,“加强服装、家纺文化及品牌发展课题研究”,“推广绿色环保家纺新产品加工技术”,“提高纺织面料、服装、家纺产品的开发创新水平,促 进产业科技成果向市场开拓能力和品牌价值转化” 2012 年,中国纺织工业联合会发布了《建设纺织强国纲要(2011-2020)》提出“服装、家纺、针织、面料等产品品牌发展日趋成熟,在建立市场信誉、提升品牌价值等方面取得显著进步,纺织工业从加工制造向自主品牌创建提升”,要“创建品牌新优势”。2012 年,国家工业和信息化部制定了《纺织工业“十二五”发展规划》提 出“以服装和家纺行业为重点实施品牌建设工程。制定我国服装家纺品牌发展战略,建立品牌企业统计、跟踪、评价体系,建立我国纺织服装品牌数据库。按照‘公开、公平、公正’原则,开展品牌企业评价工作,重点跟踪和培育创 新能力强、市场覆盖面广、市场占有率高、企业盈利能力强的 100 家左右服装家纺品牌企业。加快推进我国服装家纺品牌国际化进程,争取尽快形成一批国际化服装家纺品牌”,并明确指出“优先支持新型纺织纤维材料、高端纺织装 备、产业用纺织品、品牌服装和家用纺织品企业上市融资,积极支持企业创新能力和品牌运作能力”。2014 年,国家发改委、财政部、科技部、中科院印发《生物基材料重大创 新发展工程实施方案》,提出提高生物基材料产业技术创新能力、增强生物基材料规模化生产能力、形成生物基材料产业集群发展效应、实现重点应用区域和行业的规模化应用示范。当前纺织化纤行业是以生物基合成材料和生物基再生纤维的生物基材料的重要应用领域,国家该项政策鼓励支持生物基材料产业的发展,也将间接促进纺织化纤行业的发展。2015 年,国务院正式发布《中国制造 2025》,明确提出“推进信息化与工业化深度融合”和“全面推行绿色制造”的工作任务和重点,“加快纺织等行业生产设备的智能化改造,提高精准制造”,“促进纺织等产业向价值链高端发展”。纺织服装产业作为劳动密集型行业以及传统制造行业的一个重要门类,将面临向绿色制造和智能制造的深度转型。 3、行业强制性标准 我国已颁布的涉及家用纺织品行业的强制性国家标准主要有: 标准编号 标准名称 GB31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》 GB5296.4-2012 《消费品使用说明第四部分: 纺织品和服装》

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