润禾材料(300727)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-11-07 08:06

润禾材料(300727)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:宁波润禾高新材料科技股份有限公司 主承销商(保荐人):东兴证券股份有限公司 发行数量:不超过2,440万股 市 盈 率: 发行方式:本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象:在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格: 网上申购上限: 网下申购上限: 1,464万股 网上申购日期:2017年11月15日 网下申购日期:2017年11月15日 网上缴款日期:2017年11月17日 网下缴款日期:2017年11月17日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金数额及具体用途 根据2016年8月15日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2016年8月31日召开的公司2016年第一次临时股东大会决议,公司拟向社会公开发行人民币普通股(A股)2,440万股,占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行募集资金总量,将视询价确定的发行价格确定,实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目,以及补充流动资金。 具体投资概况如下所示(按照项目的轻重缓急排列): 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 实施主体 项目备案 环评批复 1 年产2.5万吨有机硅新材料扩建项目 18,586.00 17,062.92 德清润禾德经技备案[2016]315号、德经技变更[2016]143号 德环建[2016]348号 2 研发中心项目 4,950.00 0.00 本公司宁 开备[2016]13号 甬环建[2016]141号 3 补充流动资金 5,214.00 0.00 - - - 合计 28,750.00 17,062.92 ‐ - - 本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际进度,自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。 如本次实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足本次发行募集资金投资项目的需求,不足部分公司将自筹解决。 经核查,保荐机构、发行人律师认为:发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 四、主要财务指标 主要财务指标 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率(倍) 1.74 1.56 1.41 1.44 速动比率(倍) 1.25 1.25 1.12 1.20 资产负债率(母公司) 28.26% 32.18% 34.37% 44.28% 无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例 0.04% 0.01% 0.01% 0.01% 归属于母公司股东的每股净资产(元) 3.52 3.34 2.62 - 主要财务指标 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率(次/年) 2.97 2.52 2.41 2.70 存货周转率(次/年) 6.16 5.52 6.11 7.78 息税折旧摊销前利润(万元) 1,991.04 5,227.30 4,795.28 4,419.30 归属于母公司股东的净利润(万元) 1,223.77 3,628.65 3,349.79 3,113.89 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) 1,031.58 3,541.57 2,649.78 1,869.20 利息保障倍数(倍) 22.39 30.29 16.78 16.86 每股经营活动产生的现金流量(元) -0.42 0.39 0.17 - 每股净现金流量(元) -0.18 0.21 -0.06 - 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为7,320万股,本次拟公开发行股份2,440万股,本次发行的股份占发行后公司总股本的25%。发行前后,公司股本结构如下: 序号 股东 发行前持股数量(股) 发行前持股比例 发行后持股数量(股) 发行后持股比例 一、有限售条件流通股 1 润禾控股 40,455,100 55.2665% 40,455,100 41.4499% 2 叶剑平 11,217,620 15.3246% 11,217,620 11.4935% 3 协润投资 8,085,715 11.0461% 8,085,715 8.2845% 4 俞彩娟 3,398,980 4.6434% 3,398,980 3.4826% 5 杨灏 3,000,000 4.0984% 3,000,000 3.0738% 6 麻金翠 2,378,300 3.2490% 2,378,300 2.4368% 7 咏春投资 2,114,285 2.8884% 2,114,285 2.1663% 8 聂芸 1,200,000 1.6393% 1,200,000 1.2295% 9 林小萍 1,000,000 1.3661% 1,000,000 1.0246% 10 程焱 350,000 0.4781% 350,000 0.3586% 二、无限售条件的流通股 无限售条件的流通股 - - 24,400,000 25.0000% 合计 73,200,000 100.0000% 97,600,000 100.0000% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 本公司系专业从事有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品研发、生产和销售的国家级高新技术企业。有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品均属于精细化工范畴。依靠在有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品领域多年积累的经验和技术,公司建立了以市场需求为导向、以技术创新为依托、以服务能力为保证的发展模式,在业内享有良好的美誉度。 公司主要产品为有机硅深加工产品中的硅油,以及纺织印染助剂中的后整理助剂。此外,公司还少量兼营硅橡胶、硅树脂等其他有机硅深加工产品,以及前处理助剂、染色印花助剂等其他纺织印染助剂。公司是有机硅后整理助剂领域最具竞争力的企业之一,在业内享有良好的美誉度,公司商标先后被认定为”浙江省著名商标”和“宁波名牌产品”。根据中国氟硅有机材料工业协会统计,公司嵌段硅油产品市场占有率位居同行业前三名,具有突出的市场竞争力;报告期内,公司被中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会评为“2013年度印染助剂综合实力十强企业”、“2014年度中国纺织印染助剂行业综合实力二十强企业”、“2015年度中国纺织印染助剂行业综合实力二十强企业”*注12。根据中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会统计,公司纺织印染助剂产品综合竞争力位居同行业前五名,特别在有机硅后整理助剂领域具有突出的技术研发实力和市场开拓能力,具有突出的市场竞争力。 公司本部及生产型全资子公司德清润禾均为国家级高新技术企业,并均已通过ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证。截至本招股意向书签署日,本公司共计拥有23项发明专利,另有11项发明专利正在审核中。公司先后获得“浙江省科技型企业”、“湖州市专利示范企业”、“中国氟硅行业新锐企业”等荣誉,生产开发的产品多次获得“浙江省科学技术成果”、“湖州市科学技术进步奖”、“中国纺织工业联合会科学技术进步奖”、“中国氟硅行业创新奖”等奖项。公司拥有一支稳定的研发团队,围绕“市场和客户需求”开展研发活动,形成了强有力的技术研发系统和持续创新能力。公司设立一级部门研发部负责按照公司发展战略做好研发产品、研发投入规划并组织实施,研发部下设润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业研究开发中心和浙江润禾有机硅新材料研究院2个专业研究中心。2011年12月,润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业研究开发中心被浙江省科学技术厅认定为“省级高新技术企业研究开发中心”;2015年7月和2016年4月,浙江润禾有机硅新材料研究院先后被湖州市经济和信息化委员会和浙江省经济和信息化委员会授予“湖州市市级企业研究中心”和“省级企业研究院”称号。 公司产品主要为工业生产中的中间产品,与下游客户产品的伍配性与稳定性是公司产品实现价值的关键,也是公司产品进行市场拓展的基础,营销服务的广度和深度决定了公司与下游客户之间的合作空间。公司拥有一支专业化的销售服务队伍,摸索出了适合公司的市场开拓方式、路径,重点布局浙江省、江苏省、山东省、福建省、广东省等下游客户聚集地区,以“深入公司客户、提供专业服务”为宗旨,打造了“及时、专业、到位”的营销品牌,为公司的稳步发展创造了良好条件。 公司目前采用的经营模式与公司所处行业的一般商业惯例相符,同时综合考虑了公司在不同细分产品、区域的竞争环境和竞争地位。影响公司经营模式的关键因素包括下游客户需求、上游原料供给、公司产品结构、产业发展规划和宏观经济环境等因素。 相关经营模式的影响因素及公司经营模式在报告期内未发生重大变化,同时,在可预见的将来,公司的经营模式亦不会发生重大变化。

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