佛燃股份(002911)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-11-08 07:48

佛燃股份(002911)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:佛山市燃气集团股份有限公司 主承销商(保荐人):中国银河证券股份有限公司 发行数量:55,600万股 市 盈 率:22.85倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后的总股数计算) 发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关批准的其他方式 发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人及其他机构(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格:13.94元/股 网上申购上限:1.65万股 网下申购上限:3,920万股 网上申购日期:2017年11月9日 网下申购日期:2017年11月9日 网上缴款日期:2017年11月13日 网下缴款日期:2017年11月13日 二、网下发行 (一)参与对象 在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与本次网下申购,并可通过深交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的入围申购数量。 (二)网下申购 1、网下申购时间为2017年11月9日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的有效报价投资者应在上述时间内通过网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中申报的入围申购量。通过该平台以外方式申购视为无效。 网下投资者在申购时无需缴付申购资金。 2、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。有效报价投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交;多次提交的,以最后一次提交的全部申购记录为准。 4、凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 5、发行人和保荐机构(主承销商)将在2017年11月13日(T+2日)刊登的《佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况,有效报价配售对象未能参与网下申购,发行人与保荐机构(主承销商)将相关情况报中国证券业协会。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2017年11月13日(T+2日)刊登的《佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》中披露网下投资者获配应缴款情况、网下申购款项的缴付要求。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (四)网下认购款项缴纳 2017年11月13日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账,该日16:00之后到账的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量 2、认购款项的缴付及账户要求 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,申购划款备注栏的备注格式为:“B001999906WXFX002911”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司将认购资金到账情况实时反馈至网下发行电子平台,保荐机构(主承销商)可以通过网下发行电子平台查询各配售对象的到账情况;网下投资者可以通过网下电子平台查询其所管理的配售对象的认购资金到账情况。 4、不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。 5、保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金的有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 6、若获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年11月14日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额?配售对象应缴纳认购款金额。 7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (五)其他重要事项 1、律师见证:北京市康达律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金投资项目计划 (一)本次发行募集资金数额及专户存储安排 本公司拟向社会公开发行不超过人民币普通股 5,600 万股,发行新股实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的主营业务相关项目。2016 年 5 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《佛山市燃气集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,规定募集资金到位 后,公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,募集资金存放于董事会指定的专户集中管理,专户内不存放非募集资金或用作其它用途。公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订专户三方监管协议,其中至少以下内容: 1、公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户; 2、募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额; 3、商业银行每月向公司出具募集资金专户银行对账单,并抄送保荐人; 4、公司一次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 1,000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额的 5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人; 5、保荐人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料; 6、保荐机构的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构和商业银行对公司募集资金使用的监管方式; 7、公司、商业银行、保荐人的权利、义务及违约责任; 8、商业银行三次未及时向保荐人出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐人查询与调查专户资料情形的,公司可以终止协议并注销该募集资金专户。 二)本次募集资金投资项目简介经本公司于 2016 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议和本公司于016 年 5 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后,按轻重缓急顺序投资于以下项目(包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自筹资金) 单位:万元序号 项目名称 建设单位 投资总额 募集资金投入金额 1 佛山市天然气高压管网三期工程 高压管网公司 65,054 35,400.00 2 佛山市三水区天然气利用二期工程 三水燃气 29,365 20,000.00 3 高要市管道天然气项目二期工程 肇庆佛燃 78,565 16,088.22 合计 172,984 71,488.22 佛山市天然气高压管网三期工程由公司控股子公司高压管网公司投资建设, 项目总投资 65,054 万元,资金来源以高压管网自筹资金的方式解决。为保证项 目建设资金,高压管网公司全体股东于 2016 年 4 月 27 日签署附生效条件的《增资协议》,协议约定在佛燃股份公开发行股票(A 股)并上市的条件下,全体股东按照持股比例对高压管网公司增资 60,000 万元。目前高压管网公司的股东构成及各股东就增资所履行的决策程序详见下表: 序号 项目名称 持股比例 所履行的决策程序或有权部门批复 1 发行人 64%(注) 经第三届董事会第十三次会议审议通过 2 佛山市南海燃气有限公司 10%佛山市南海区公有资产管理委员会、广东南海控股投资有限公司分别出具南公资委呈批[2016]13 号文、南控投复[2016]28 号文同意其增资行为 3 顺德燃气 10% 经 2016 年第一次临时股东会审议通过 4 三水燃气 8% 经其股东决定 5 高明燃气 8% 经 2016 年第二次临时股东会审议通过 注:发行人控股股东气业集团原持有高压管网公司 13%的股权,其就增资事宜已经内部签署《气业集团增资决定》。气业集团于 2016 年 8 月决议将其持有高压管网公司 13%的股权 对外挂牌转让。发行人于 2017 年通过公开市场交易式,向气业集团收购了该 13%的股权,同时相应承继该笔股权对应的增资义务。上述项目均已获得相关部门的批复,具体情况如下: 序号 项目名称 项目批复 环评批复 1 佛山市天然气高压管网三期工程 粤发改能电函[2013]327 号 粤环审[2012]551 号 2 佛山市三水区天然气利用二期工程 粤发改能电函 [2013]423 号 粤环审[2012]496 号 3 高要市管道天然气项目二期工程 高发改资[2016]8 号 肇环建[2015]24 号 如本次发行实际募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金金额,则公司将通过自有资金或银行借款等方式予以解决。 本次发行募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度以自有资金和银行借款等方式投入项目。募集资金到位后,本公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金及偿还银行借款。本次募集资金投资项目的开工时间及截至报告期末投入进展如下: 序号 项目名称 开工时间 截止 2017 年 6 月末投入(万元) 1 佛山市天然气高压管网三期工程 2014 年 12 月1,265.13 2 佛山市三水区天然气利用二期工程 2013 年01月 12,100.99 3 高要市管道天然气项目二期工程 2015 年 11 月1,702.90 本次募集资金投资项目实施后不产生同业竞争,也对发行人的独立性不产生不利影响。 四、主要财务指标 项目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率(倍) 0.53 0.63 0.66 0.66 速动比率(倍) 0.50 0.60 0.61 0.59 资产负债率(母公司) 37.28% 33.09% 29.47% 35.75% 资产负债率(合并) 55.84% 49.12% 52.76% 57.99% 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例5.01% 4.77% 4.67% 5.10% 归属于母公司所有者的每股净资产(元) 3.05 3.34 3.08 2.71 项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率(次) 8.20 15.05 16.05 14.51 存货周转率(次) 29.52 50.57 39.34 31.94 息税折旧摊销前利润(万元) 45,809.90 79,891.97 82,735.57 76,238.63 利息保障倍数(倍) 14.31 12.75 10.53 7.38 每股经营活动产生的净现金流量(元) 0.51 1.04 1.41 1.19 每股净现金流量(元) 0.01 -0.04 -0.02 -0.09 扣除非经常性损益前每股收益(元)基本 0.39 0.67 0.74 0.61 稀释 0.39 0.67 0.74 0.61 扣除非经常性损益前净资产收益率(%)加 权平均 12.03 21.42% 26.24% 24.57% 扣除非经常性损益后每股收益(元)基本 0.38 0.68 0.65 0.62 稀释 0.38 0.68 0.65 0.62扣除非经常性损益后净资产收益率(%)加 权平均 11.87 21.54% 22.96% 24.78% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前公司的总股本为50,000万股,假设本次公开发行股份数量为5,600万股,本次发行前后公司股本结构如下所示: 股票类别 本次发行前 本次发行后数量(万股) 比例(%) 数量(万股) 比例(%) 佛山市气业集团有限公司(SS) 24,000.00 48.00 23,440.00 42.16 港华燃气投资有限公司 21,500.00 43.00 21,500.00 38.67 佛山市众成投资股份有限公司 4,500.00 9.00 4,500.00 8.09 全国社会保障基金理事会 - - 560.00 1.01 公开发行股份数 - - 5,600.00 10.07 股份总数 50,000.00 100.00 55,600.00 100.00 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(企财[2009]94 号)的有关规定,2016 年 5 月 3 日,广东省国资委出具《关于佛山市燃气集团股份有限公司国有股权管理方案暨国有股划转社保基金的批复》(粤国 资函[2016]412 号),批复同意发行人在首次公开发行上市时,按照本次实际发行股份数量的 10%转由全国社会保障基金理事会持有,具体转持股份数量以本次实际发行数量为准计算。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司的经营范围 本公司经核准的经营范围为:管道燃气的设计、施工、储存、经营、输配、销售,燃气相关产品的销售、维修和服务,燃气类零配件销售,自有土地、房屋及设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (二)公司的主营业务及提供的主要产品 公司自设立以来一直从事城市燃气经营,主营业务未发生重大变化。按中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司的行业类别归属燃气生产和供应业(D45)。

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