恒林股份(603661)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-11-08 07:54

恒林股份(603661)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:浙江恒林椅业股份有限公司 主承销商(保荐人):兴业证券股份有限公司 发行数量:2,500万股 市 盈 率:22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会要求或认可的其他方式 发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格:56.88元/股 网上申购上限:1万股 网下申购上限:1,500万股 网上申购日期:2017年11月9日 网下申购日期:2017年11月9日 网上缴款日期:2017年11月13日 网下缴款日期:2017年11月13日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,675个,其对应的有效申购量为1,131,010万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2017年11月1日(T-6日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年11月9日(T日)9:30-15:00通过上交所申购平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格56.88元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过200万股(申购数量须不低于50万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年11月9日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2017年10月31日(T-7日)刊登的《浙江恒林椅业股份有限公司发行安排及初步询价公告》中确定的网下配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年11月13日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年11月13日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年11月13日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会注册的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603661,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603661”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2017年11月15日(T+4日)在《浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2017年11月15日(T+4日),中国结算上海分公司将根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款=配售对象有效缴付的认购款-配售对象初步获配股数对应的认股款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:上海融栢律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金投资项目 根据公司第四届董事会第四次会议和第四届董事会第十次会议决议并经2015 年年度股东大会和 2017 年第二次临时股东大会审议通过,公司本次公开发行不超过 2,500 万股 A 股股票。本次发行所募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目: 序 号 项目名称 项目备案或核准 环评批复 项目总投资(万元) 募集资金投资额(万元) 1年产 300 万套健康 坐 具 生 产 线项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】74 号)安 环 建【2016】106号59,942.57 59,942.57 2年产 11000 立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目《广德县企业投资项目备案通知书(新建 项目)》(项目备案【2015】057 号)广 环 审【 2016 】 40号5,500.21 5,500.21 3研 发 中 心 建 设项目《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】75 号)安 环 建【2016】107号5,220.00 5,220.00 4年产 25 万套功能 沙 发 生 产 线项目 《安吉县企业投资项目备案通知书》(技术改 造 )( 安 发 经 备[2017]95 号)安 环 建【2017】108号50,001.00 42,651.89 5补 充 公 司 流 动 资金 - - 29,000.00 23,265.71 合计 149,663.78 136,580.39 上述募集资金投资项目均围绕发行人主营业务进行,旨在进一步增强发行人的竞争优势,提升行业地位,进一步提高盈利能力,确保发行人的持续发展。 四、主要财务指标 主要财务指标(时点) 2017.6.30 2016.12.312015.12.31 2014.12.31 流动比率(倍) 1.77 1.78 1.15 1.25 速动比率(倍) 1.39 1.40 0.92 1.08 资产负债率(母公司口径) 39.40% 42.88% 62.05% 56.84% 资产负债率(合并口径) 36.14% 40.10% 57.32% 59.38% 主要财务指标(时期) 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 存货周转率(次/年) 4.40 7.70 8.32 8.85 应收账款周转率(次/年) 3.19 6.57 6.90 7.41 息税折旧摊销前利润(万元) 13,217.35 33,340.61 25,760.25 18,487.13 利息保障倍数(倍) 5,691.19 156.31 13.41 7.16 每股经营活动现金流量净额(元/股) 1.08 3.26 3.12 2.61 每股净现金流量(元/股) 1.13 -0.41 -0.41 0.40 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前的总股本为 7,500 万股,本次公开发行的股票数量为不低于公司发行后股份总数的 25%,且不超过 2,500 万股,公司股东不在本次发行过程中进行老股让。本次发行前后公司股东持股数与持股比例如下: 股东名称本次发行前 本次发行后 股份(股) 持股比例 股份(股) 持股比例 王江林 59,041,333 78.72% 59,041,333 59.04% 恒林商贸 11,250,000 15.00% 11,250,000 11.25% 海邦创投 2,250,000 3.00% 2,250,000 2.25% 银泰睿祺 1,500,000 2.00% 1,500,000 1.50% 王雅琴 750,000 1.00% 750,000 0.75% 王凡 208,667 0.28% 208,667 0.21% 公众股东 - - 25,000,000 25.00% 合计 75,000,000 100.00% 100,000,000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务及变化情况 发行人是一家集办公椅、沙发、按摩椅及配件的研发、生产与销售为一体的企业,是国内领先的健康坐具开发商和目前国内最大的办公椅制造商及出口商之一,2008至2017年6月,发行人办公椅(可调高度的转动坐具,税则号 94013000)年出口额稳居同行业第一1。发行人凭借雄厚的技术实力和卓越的产品品质,通过了欧洲、美国和日本等国家和地区知名采购商的严格认证,与全球知名企业IKEA(宜家)、NITORI、OfficeDepot、Staples(史泰博)、SourceByNet、HomeRetail、MGB(麦德龙)建立了长期稳定的合作关系。 经过多年的发展与积累,发行人在坐具研发制造领域拥有较强的自主创新能力。2007年至今,发行人参与完成国家多项坐具行业标准制定。2014年发行人建立了我国椅业首家院士专家工作站,智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站等资质。发行人自成立以来专注于坐具行业,致力于为客户提供舒适专业的健康坐具产品。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

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