宏达电子(300726)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-11-09 07:27

宏达电子(300726)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:株洲宏达电子股份有限公司 主承销商(保荐人):广发证券股份有限公司 发行数量:4,010万股 市 盈 率:22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 发行对象:在深圳证券交易所开立创业板交易股票账户的境内自然人、法人等合格投资者以及法律法规规定的其他合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格:11.16元/股 网上申购上限:1.2万股 网下申购上限:2,810万股 网上申购日期:2017年11月10日 网下申购日期:2017年11月10日 网上缴款日期:2017年11月14日 网下缴款日期:2017年11月14日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为7,198个,其对应的有效报价总量为5,746,390万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年11月10日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格11.16元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年11月10日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2017年10月31日(T-8日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年11月14日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年11月14日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年11月14日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年11月14日(T+2日)16:00前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300726”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年11月15日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 (六)其他重要事项 1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金投资项目计划 经公司2016 年第一次临时股东大会通过,公司本次公开发行新股募集资金投资于以下项目: 单位:万元 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 备案情况 环评批复 新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目 21,000.00 21,000.0000 株发改备【2016】68号株环表【2016】08号 高能钽混合电容器生产线扩展建设项目12,000.00 12,000.0000 株荷发改备【2016】14 号湘环株审【2016】 12号 研发中心建设项目 5,000.00 5,000.0000 株发备【2016】 69号株环表【2016】09号 信息化建设项目 2,000.00 2,000.0000 株发改备【2016】 70号- 其他与主营业务相关的营运资金项目 8,000.00 466.8704 - - 合计 48,000.00 40,466.8704 - - 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 4,010 万股,占发行后总股本的 10.02%,实际募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售 股份。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次发行新股募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项;本次发行新股募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及 支付项目剩余款项,若本次发行新股实际募集资金低于募集资金项目投资额,公司将通过自筹资金解决。 四、主要财务指标 主要财务指标 2017 年 1-6 月/2017.6.30 2016年度 /2016.12.31 2015年度/2015.12.31 2014年度 /2014.12.31 流动比率(倍) 11.03 11.15 6.30 6.23 速动比率(倍) 8.50 8.77 5.05 5.30 资产负债率(母公司) 6.89% 7.14% 13.38% 17.72% 应收账款周转率(次/年) 1.01 1.08 1.24 1.24 存货周转率(次/年) 0.81 0.87 0.96 1.23 息税折旧摊销前利润(万元) 12,383.26 25,288.17 10,576.67 17,631.23 利息保障倍数(倍) 718.76 1,111.28 29.99 122.70 每股经营活动的现金流量(元) 0.12 0.15 0.01 0.86 每股净资产(元) 2.46 2.32 1.64 8.52 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例- 0.00 0.00 0.00 基本每股收益 0.27 0.55 0.23 2.38 稀释每股收益 0.27 0.55 0.23 2.38 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。公司本次发行前总股本为 36,000 万股,本次拟向社会公众公开发行不超过 4,010 万股新股,本次发行前后公司股本结构如下表所示: 股东名称 发行前 发行后持股数量(万股) 持股比例(%) 持股数量(万股) 持股比例(%) 一、有限售条件流通股: 36,000.00 100.00 36,000.00 89.98 曾琛 14,080.00 39.11 14,080.00 35.19 钟若农 12,240.19 34.00 12,240.19 30.59 曾继疆 2,479.81 6.89 2,479.81 6.20 天津宏湘 1,239.50 3.44 1,239.50 3.10 西藏瑞兰德 960.00 2.67 960.00 2.40 江汉资本 960.00 2.67 960.00 2.40 前海方舟 840.00 2.33 840.00 2.10 株洲宏明 594.50 1.65 594.50 1.49 天津宏津 465.00 1.29 465.00 1.16 株洲宏瑞 433.50 1.20 433.50 1.08 林松填 416.00 1.16 416.00 1.04 陈思铭 384.00 1.07 384.00 0.96 嘉兴珺嘉 256.00 0.71 256.00 0.64 王建平 224.00 0.62 224.00 0.56 贺全平 178.00 0.49 178.00 0.44 钟少卿 154.00 0.43 154.00 0.38 陈庚兰 95.50 0.27 95.50 0.24 二、本次发行流通股 - 0.00 4,010.00 10.02 合计 36,000.00 100.00 40,010.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务、主要产品的基本情况 1、发行人主营业务宏达电子是一家主要专注于钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业。 公司拥有 20 多年钽电容器研发生产经验、五条国内先进的钽电容器生产线、完善的质量检测体系和完整的钽电容器试验技术,拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等军用电容器的核心技术与专利,是国内军用钽电容器生产领域的重要企业。 公司客户覆盖航天、航空、兵器、船舶、电子等领域;产品广泛应用于航天、航空、舰艇、导弹、雷达、兵器、电子对抗等航天工程、军事工程和武器装备上。公司未来将以钽电容器为核心进行扩展,致力于打造拥有核心技术和重要影响力 的军工电子元器件集团公司。

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