鹏鹞环保(300664)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-12-25 08:18

鹏鹞环保(300664)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:鹏鹞环保股份有限公司 主承销商(保荐人):华泰联合证券有限责任公司 发行数量:8000万股 市 盈 率:22.98倍(每股收益为0.3864元,按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采用网下向询价对象询价配售和网上资金啡方式,或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格:8.88元/股 网上申购上限:2.4万股 网下申购上限:5,600万股 网上申购日期:2017年12月26日 网下申购日期:2017年12月26日 网上缴款日期:2017年12月28日 网下缴款日期:2017年12月28日 二、网下发行 1、参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购有效报价投资者为4,140家,其管理的配售对为6,273家,对应的有效报价总量为4,387,200万股,可申购数量总为5,600万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 2、网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 (1)本次网下申购时间为 2017 年 12 月 26 日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格 8.88 元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 (2)配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 (3)网下投资者在 2017 年 12 月 26 日(T 日)申购时,无需缴纳申购资金。 (4)有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 3、网下初步配售股份 发行人和保荐机构(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。 4、公布初步配售结果 2017 年 12 月 28 日(T+2 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 5、认购资金的缴付 (1)《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,在2017年12月28日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 (2)应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 (3)认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。a.网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 b.认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 c.网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300664”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部 获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 d.中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购 资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1中国工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2中国建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3中国农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4中国银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6交通银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7中信银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分司网下发行专户 7441010191900000157 8兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分司网下发行专户 337010100100219872 9中国光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 389101880000972420 10中国民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11华夏银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13广发银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14平安银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15渣打银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16上海银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17汇丰银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户622296531012 18花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19北京银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 e.不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售 对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。 (4)保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《鹏 鹞环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 (5)若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于 2017 年 12 月 29 日(T+3 日)向配售对象 退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 (6)网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 6、其他重要事项 (1)律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 (2)保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 (3)配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 (4)违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金运用概况 1、经股东大会通过,公司本次拟发行人民币普通股不超过8,000万股,实际募集资金扣除发行费用的净额将全部用于公司主营相关业务及发展所需的营运资金。 2、公司所募集的全部资金将存储在董事会决定的专门账户集中管理,做到专款专用。 3、本次募集资金投向经公司股东大会审议批准,由董事会负责具体实施,将用于以下项目: 项目 名称项目 投资金额 拟投入募集资金金额 回购期 审批 环评 1 长春市第一净水厂改扩建工程(BT项目) 79,872.79 35,272.06 3年 长发改审批字}2012}509号 长环建}2012}14号 2 长春市第三净水厂提标改造工程cBT项目) 25,368.68 11,202.89 3年 长发改审批字}2012}688号 长环建}2012}29号 3 补充流动资金 20000.00 20000.00 - - - 合计 125,241.47 66,474.95 - - - 四、主要财务指标 (一)主要财务指标 项目 2017年6月30日/2017年1-6月 2016年12月31日/2016年度 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 流动比率 0.91 0.87 0.84 0.45 速动比率 0.85 0.84 0.83 0.44 资产负债率(母公司) 35.63% 32.77% 38.41% 45.11% 应收账款周转率(次) 1.08 2.27 2.47 2.41 存货周转率(次) 2.13 12.87 19.11 19.13 利息保障倍数 8.00 6.47 3.27 3.79 每股经营活动产生的现金流量(元) 0.09 1.34 0.91 -0.09 每股经营活动产生的现金流量(元)(不含BOTCTOT)、BT项目投资支付的现金) 0.37 1.95 1.63 0.79 每股净现金流量(元) -0.20 0.11 0.56 -0.02 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 0.17% 0.20% 0.05% 0.06% 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权、采矿权、特许经营权等后)占净资产的比例 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后公司的股本情况 本次发行前公司总股本为40,000万股。本次公开发行股票的数量最多不超过8,000万股。根据询价结果若出现超募情形,则减少公开发行新股数量。公开发行新股数量不低于4,444.45万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%o最终发行数量将由发行人与保荐人(主承销商)根据发行价格确定。 序号 股东名称 股份性质 发行前持股数 发行前比例 发行后持股数 发行后比例 1 鹏鹞投资 境内非国有法人股 14,446.81 36.117% 14,446.81 30.10% 2 喜也纳 境外法人股 9,347.08 23.368% 9,347.08 19.47% 3 卫狮投资 境外法人股 5,270.13 13.175% 5,270.13 10.98% 4 华泰紫金基金 境内非国有法人股 2,780.00 6.950% 2,780.00 5.79% 5 广美投资 境内非国有法人股 1,985.43 4.964% 1,985.43 4.14% 6 鸿元机械 境内非国有法人股 1,949.27 4.873% 1,949.27 4.06% 7 赣州云锦投资 境内非国有法人股 1,671.28 4.178% 1,671.28 3.48% 8 南京唯尚创业投资企业(有限合伙) 境内非国有法人股 850.00 2.125% 850.00 1.77% 9 宜兴申利化工有限公司【注1】 境内非国有法人股 550.00 1.375% 550.00 1.15% 10 北京中技富坤创业投资中心(有限合伙) 境内非国有法人股 550.00 1.375% 550.00 1.15% 11 南京紫东股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人股 400.00 1.000% 400.00 0.83% 12 上海融银股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人股 200.00 0.500% 200.00 0.42% 13 社会公众股 - - - 8,000.00 16.67% 合计 40,000.00 100.00% 48,000.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务、主要服务的基本情况 公司主要从事环保水处理相关业务。水处理是为了使水质满足特定的要求,通过物理、化学和生物等手段,对水进行处理,调整水中某些物质,使之满足生产、生活及环境的要求。环保水处理行业,按照证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业划分,属于“水利、环境和公共设施管理业一生态保护和环境治理业”(CN77)。 水处理相关业务范围较广,市政自来水的制备、污水处理及回用、工业水处理、海水淡化、景观水处理等均属于水处理相关业务范围。目前公司的主要业务集中于市政污水处理和供水处理两方面,污水处理业务主要负责对城市管网收集的污水进行集中处理后达标排放或作为再生水回用,公司一般不涉及管网收集系统的建设;供水处理包括取水、自来水制作及输送,公司仅将处理后的自来水通过主管网输送到各加压泵站,不涉及自来水零售供应。此外,污泥处理(污水处理的分支领域)等业务正在逐步开展之中。 公司前身为新交所主板上市公司“亚洲环保”的下属核心公司,提供环保水处理相关的研发、咨询与设计、设备生产与销售、工程承包、项目投资及运营等一站式服务,是环保水处理行业的全产业链综合服务提供商。公司在环保水处理项目转让上也积累了丰富经验,历年以来共转让巧个项目,实现特许经营权项目收益的多元化,形成了公司重要的收入来源。公司主要从事的环保水处理业务与环境保护高度相关,符合“以实现环境可持续发展为目的”、“为环境污染控制与减排、污染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务”的环保定义,受益于国家目前大力推行的环保政策,具有良好的发展前景。未来公司的主营业务仍将立足于环保水处理项目的投资及运营业务,通过投资及运营拉动工程承包、设备产销等业务的发展,进一步将环保水处理行业的全产业链综合服务做大做强。

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
湘ICP备08104379号     增值电信业务经营许可证:湘B2-20120041
版权所有 : 方正证券股份有限公司     中国证券监督管理委员会核准方正证券网上证券委托业务资格