美凯龙(601828)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-12-25 08:33

美凯龙(601828)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:红星美凯龙家居集团股份有限公司 主承销商(保荐人):中国国际金融股份有限公司 发行数量:不超过31,500万股 市 盈 率: 发行方式:采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会等发行审核机构认可的其他方式 发行对象:符合相关资格规定的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人及其他机构投资者(中华人民共和国法律或法规禁止购买的除外)。如发行对象涉及公司的关联方,公司将采取一切合理措施以遵守上市地上市规则的有关要求 发行价格: 网上申购上限: 网下申购上限:22,050万股 网上申购日期:2018年1月3日 网下申购日期:2018年1月3日 网上缴款日期:2018年1月5日 网下缴款日期:2018年1月5日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金运用概况 (一)预计募集资金总量及拟投资项目 经本公司2016年第二次临时股东大会及第二届董事会第二十六次临时会议批准,本公司拟首次公开发行不超过31,500万股人民币普通股(A股),所募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额为625,000万元,其中以本次募集资金拟投资金额305,000.78万元,拟投资项目概况如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额 1 家居商场建设项目 1.1 天津北辰商场项目 106,900.00 28,047.00 1.2 呼和浩特玉泉商场项目 56,600.00 7,611.00 1.3 东莞万江商场项目 39,400.00 11,674.00 1.4 哈尔滨松北商场项目 92,100.00 41,683.00 1.5 乌鲁木齐会展商场项目 80,000.00 55,985.00 小计 375,000.00 145,000.00 2 统一物流配送服务体系建设项目 60,000.00 45,000.00 3 家居设计及装修服务拓展项目 30,000.00 20,000.00 4 互联网家装平台项目 50,000.00 40,000.00 5 偿还银行借款 80,000.00 40,000.00 6 补充流动资金 30,000.00 15,000.78 合计 625,000.00 305,000.78 以上募集资金投资项目均已进行了详细、充分的可行性研究,项目投资计划是对拟投资项目的大体安排,实施过程中可能会根据实际情况适当调整。本次募集资金到位前,发行人将根据实际生产经营需要,以自有资金对上述项目进行前期投入;募集资金到位后,由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金,并用于后续投入。 若发行人本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量,不足部分由发行人通过自筹方式解决。本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争,对发行人的独立性不会产生不利影响。 四、主要财务指标 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动比率(倍) 0.67 0.65 0.74 0.49 速动比率(倍) 0.66 0.65 0.74 0.49 资产负债率(合并) 53.76% 51.04% 48.25% 50.92% 资产负债率(母公司) 68.03% 62.52% 55.46% 64.04% 无形资产占净资产的比例 1.20% 1.17% 1.55% 1.95% 项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率(次) 11.39 10.96 12.28 18.24 存货周转率(次) 50.90 64.88 60.90 42.91 息税折旧摊销前利润(万元) 351,954.46 588,926.50 556,397.29 577,381.03 利息保障倍数(倍) 5.41 4.87 4.45 5.44 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.69 1.10 0.93 1.09 每股现金流量(元/股) 0.35 0.09 0.54 -0.07 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,本公司总股本为 362,391.7038 万股,本次公开发行后股份总数不超过393,891.7038 万股,其中新股发行数量不超过 31,500 万股。按新股发行 31,500 万股且 无老股转让情形计算,本次发行前后的股本结构如下: 股东名称发行前 发行后持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例 红星控股 2,480,315,772 68.44% 2,480,315,772 62.97% 上海晶海 56,849,998 1.57% 56,849,998 1.44% 上海弘美 12,659,994 0.35% 12,659,994 0.32% 上海凯星 7,589,999 0.21% 7,589,999 0.19% 平安药房 3,688,206 0.10% 3,688,206 0.09% H 股股东 1,062,813,069 29.33% 1,062,813,069 26.98% A 股公众股东 0 0.00% 315,000,000 8.00% 合计 3,623,917,038 100.00% 3,938,917,038 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务概述 本公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商。2000 年,上海开设了首个“红星美凯龙”品牌家居装饰及家具商场,这也是国内首批品牌家居装饰及家具商场之一, 确立了公司在我国现代家居装饰及家具零售市场中开拓者的地位。公司采用自营和委管两种业务模式经营“红星美凯龙”品牌商场,可使公司快速扩张并进一步渗透目标市场。公司战略性地在一线和二线城市开设多家自营商场,从商户 获得持续的租赁及管理收入。凭借多年的商场经营经验,公司以“红星美凯龙”品牌名称经营合作方的家居装饰及家具商场,并收取咨询费及管理费。公司轻重资产并重的业 务模式使得公司在最发达的地区巩固其市场领导地位,并从土地增值中获益,与此同时迅速在三线及其他城市拓展商场布局,而无需承担大量资本开支。

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