成都银行(601838)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-12-26 09:06

成都银行(601838)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:成都银行股份有限公司 主承销商(保荐人):中信建投证券股份有限公司 发行数量:不超过36122.5134万股 市 盈 率:9.99倍(按询价后确定的每股发行价格除以发后每股收益) 发行方式:采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象:符合资格的询价对象和持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构等投资者(国家法律、法规禁止购买的除外) 发行价格:6.99元/股 网上申购上限: 网上申购日期:2018年1月17日 网上缴款日期:2018年1月1日 二、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金运用 本行本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力,提升股东价值。中国银监会 2011 年 12 月 20 日下发《中国银监会关于成都银行首次公开发行 A 股股票并上市方案的批复》,批准本行本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行资本金的金额为 2,440,284,228.98 元。 本行本次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充本行资本金,募集资金投向符合《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法(修订)》(中国银监会令 2015 年第 2 号)的相关规定。经保荐机构与律师核查,本次募集资金运用不涉及环境保护、土地管理等方面的要求。本次募集资金运用能有效支持本行的业务的发展,符合国家关于银行业的发展与监管要求。 三、主要财务指标 本行按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求计算的净资产收益率、每股收益如下: 单位:元 年度 报告期利润 加权平均净资产收益率每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 2017 年 1-6 月归属于母公司普通股股东的净利润 7.40% 0.51 0.51 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润7.40% 0.51 0.51 2016 年度归属于母公司普通股股东的净利润 12.24% 0.79 0.79 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净润12.00% 0.78 0.78 2015 年度 归属于母公司普通股股东的净利润 14.69% 0.87 0.87 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 13.73% 0.81 0.81 2014 年度归属于母公司普通股股东的净利润 21.32% 1.09 1.09 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 21.19% 1.08 1.08 四、本次发行前后的股本情况 本次公开发行前,本行总股本为 3,251,026,200 股,若本次发行 361,225,134股,则本次发行完成后本行总股本不超过 3,612,251,334 股,本行本次发行前后股本结构如下: 股份 发行前 发行后 股数 比例 股数 比例 成都金控集团 652,418,000 20.07% 652,418,000 18.06% 丰隆银行 650,000,000 19.99% 650,000,000 17.99% 渤海基金管理公司240,000,000 7.38% 240,000,000 6.64% 其他股东 1,708,608,200 52.56% 1,708,608,200 47.30% 本次公开发行股份 - - 361,225,134 10.00% 合计 3,251,026,200 100.00% 3,612,251,334 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 作为一家总部设在成都的城市商业银行,本行牢固树立科学发展理念,坚持发展为第一要务,加快改革创新步伐,大力实施经营转型战略,不断提升市场核心竞争力,促进规模、结构、质量、效益协调发展,保持在西部地区城市商业银 行的领先地位,致力于建设成为一家协调发展、富有特色、价值领先、社会认可的现代商业银行。本行积极把握我国改革开放、西部大开发战略实施和经济社会发展带来的历史机遇,锐意进取,稳健经营,科学发展。自成立以来,本行的业务取得了快速发展,在资产规模、资产质量、盈利能力、资本实力等方面均取得了显著的提升和进步。截至 2017 年 6 月 30 日,本行总资产为 3,782.23 亿元,位居西部地区城 市商业银行前列;资本充足率为 13.43%,一级资本充足率为 10.35%,核心一级资本充足率为 10.35%。在 2016 年英国《银行家》杂志发布的“全球银行 1000强”排名中,本行排名第 304 位,相较 2015 年上升 4 位。

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