盈趣科技(002925)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-12-26 08:30

盈趣科技(002925)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:厦门盈趣科技股份有限公司 主承销商(保荐人):招商证券股份有限公司 发行数量:不超过7,500万股 市 盈 率: 发行方式:网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行;或采用中国证监会核准的其他发行方式。 发行对象:(1)网下投资者:符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的投资者;(2)网上发行对象:符合有关规定条件的二级市场投资者;或(3)法律未禁止的其他投资者。 发行价格: 网上申购上限: 网下申购上限:5,250万股 网上申购日期:2018年1月4日 网下申购日期:2018年1月4日 网上缴款日期:2018年1月8日 网下缴款日期:2018年1月8日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金运用概况 (一)本次募集资金总额公司本次公开发行不超过 7,500 万股人民币普通股(A 股)。公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元,全部用于公司主营业务相关的 项目。 (二)募集资金投资项目和审批情况 公司于 2016 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议,以及 2016 年 9月 6 日召开 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》。公司于 2017 年2 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议,以及 2017 年 3 月 7 日召开 2016 年度股东大会,审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》。公司本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策和公司发展战略,具 有较好的市场前景,能进一步提升公司的综合竞争力,促进公司的可持续发展。公司募集资金投资项目和具体审批备案的情况如下: 序号 项目名称 投资总额(万元)使用募集资金额(万元) 项目备案 项目环评 1 智能制造生产线建设项目 120,332.00 120,332.00 厦沧经投备(2016)43 号厦环海审[2016]138 号 2 智能制造整体解决方案服务能力提升项目 30,064.00 30,064.00 厦沧经投备(2016)31 号厦环海审[2016]135 号 3 Intre+智能家居产业化项目 15,177.00 - 厦沧经投备(2016)32 号厦环海审[2016]137 号 4 研发中心建设项目 14,706.00 9,409.57 厦沧经备(2016)30 号厦环海审[2016]138 号 5 补充流动资金 45,000.00 - 合计 225,279.00 159,805.57 (三)募集资金投资项目的资金管理安排 1、募集资金投资项目的资金来源情况及募集资金不足时的解决措施若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决;如所筹集资金超过预计募集资金数额的,相关资金也存入募集资金专户,集中管理,用于与公司主营业务相关的支出。 2、募集资金投资项目的前期投入情况 在本次募集资金到位前,公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金投入,待公开发行股票募集资金到位后,以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。 (四)募集资金投资项目合规性意见 1、发行人律师的核查意见发行人律师认为:发行人本次发行募投项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理等有关法律、法规和规章的规定。 2、保荐机构的核查意见 保荐机构经核查后认为:发行人本次发行上市的募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他律、法规和规章规定。 (五)募集资金专户存储安排 公司已经建立了《募集资金管理制度》。公司成功发行并上市后,将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及公司《募集资金使用管理办法》的规定,规范使用募集资金。公司董事会将根据业务发展需要,按照有关要求决定募集资金专户数量和开户商业银行,并与开户行、保荐机构签订三方监管协议,做到专款专用,合规使用募集资金。 (六)董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见 本次募集资金投资项目具有明确的投资方向,全部用于主营务,与公司现有业务、核心技术具有紧密的关系,是公司持续提升核心竞争力,完成战略布局,实现长期可持续发展的重要途径。董事会关于募集资金投资项目可行性的可行性 分析、与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应的分析,请参见本招股意向书“第十一章 管理层讨论与分析”之“六、即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关承诺”之“(二)董事会选择本次融资的必要性和合理性”及“(三)本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系,发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”。(七)募集资金投资项目实施后对独立性的影响 发行人募集资金均投资于发行人及子公司,募集资金投资项目实施后不产生同业竞争,不会对发行人的独立性产生不利影响。(八)募集资金投资项目用地落实情况 发行人本次发行募集资金投资项目的实施主体及实施用地落实情况如下: 项目名称 实施主体 项目坐落 国有土地使用权编号 智能制造生产线建设项目 盈趣科技 智能制造整体解决方案服 务能力提升项目 厦门攸信 Intre+智能家居产业化项目 厦门盈点 研发中心建设项目 盈趣科技 厦门市海沧区东孚西路与文山东路交叉口西南侧H2016G01G 地块闽(2016)厦门市不动产权第 0113104 号 2016 年 9 月,公司已取得厦门市国土资源与房产管理局核发的《不动产权证书》(编号:闽(2016)厦门市不动产权第 0113104 号),能够保障募集资金投资项目的如期顺利实施。 四、主要财务指标 财务指标 2017 年 1-6 月/2017 年 6 月 30 日2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日2015 年度/2015 年 12 月 31日2014 年度/2014 年 12 月 31 日 流动比率 2.56 2.43 2.38 1.76 速动比率 2.12 1.96 1.93 1.37 资产负债率(母公司) 37.60% 36.69% 36.14% 44.74% 应收账款周转率(次/年) 5.27 4.96 5.01 5.26 存货周转率(次/年) 5.26 5.57 6.91 6.85 息税折旧摊销前利润(万元) 53,260.16 54,385.65 20,655.44 14,540.40 利息保障倍数 475.15 908.30 133.77 60.56 每股经营活动现金净流量(元/股) 1.19 1.50 2.23 1.36 每股净现金流量(元/股) 0.64 0.97 1.56 0.51 无形资产(土地使用权、水面养殖权、采矿权等除外)占净资产的比例0.08% 0.06% 0.10% 0.01% 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为 38,016.00 万股,本次拟向社会公众公开发行人民币普通股新股不超过 7,500.00 万股。本次发行前后,公司股本结构如下: 类别 股东名称或姓名发行前持股数量(股)发行前持股比例 发行后持股数量(股)发行后持股比例 万利达工业 226,192,000 59.50% 226,192,000 49.70% 惠椿投资 37,231,450 9.79% 37,231,450 8.18% 惠及投资 25,478,400 6.70% 25,478,400 5.60% 林松华 25,395,110 6.68% 25,395,110 5.58% 山坡松投资 14,400,000 3.79% 14,400,000 3.16% 兴富致远 6,320,000 1.66% 6,320,000 1.39% 温氏投资 3,611,520 0.95% 3,611,520 0.79% 杨明 2,364,864 0.62% 2,364,864 0.52% 林先锋 2,298,816 0.60% 2,298,816 0.51% 王战庆 2,188,800 0.58% 2,188,800 0.48% 靖烨投资 1,920,000 0.51% 1,920,000 0.42% 韩崇山 1,808,640 0.48% 1,808,640 0.40% 胡海荣 1,774,080 0.47% 1,774,080 0.39% 肖林荣 1,758,720 0.46% 1,758,720 0.39% 钟扬贵 1,553,280 0.41% 1,553,280 0.34% 正欣和投资 1,440,000 0.38% 1,440,000 0.32% 张继 1,428,480 0.38% 1,428,480 0.31% 陈永新 1,344,000 0.35% 1,344,000 0.30% 李光得 1,267,200 0.33% 1,267,200 0.28% 滕达 960,000 0.25% 960,000 0.21% 吴臻玮 950,400 0.25% 950,400 0.21% 邱汉昌 907,776 0.24% 907,776 0.20% 伍加君 882,432 0.23% 882,432 0.19% 陈奕锋 836,352 0.22% 836,352 0.18% 李立锋 811,776 0.21% 811,776 0.18% 吴国民 760,320 0.20% 760,320 0.17% 蒋晓东 760,320 0.20% 760,320 0.17% 邱章友 756,288 0.20% 756,288 0.17% 吴丽英 750,912 0.20% 750,912 0.16% 叶小亮 746,688 0.20% 746,688 0.16% 赵超强 709,632 0.19% 709,632 0.16% 朱金土 594,240 0.16% 594,240 0.13% 林泽勇 570,240 0.15% 570,240 0.13% 许晓荣 570,240 0.15% 570,240 0.13% 邓瀚 570,240 0.15% 570,240 0.13% 陈健全 557,568 0.15% 557,568 0.12% 黄建设 514,176 0.14% 514,176 0.11% 曾韶丰 506,880 0.13% 506,880 0.11% 范燕 494,208 0.13% 494,208 0.11% 王天成 485,376 0.13% 485,376 0.11% 黄英杰 480,576 0.13% 480,576 0.11% 刘勇民 456,192 0.12% 456,192 0.10% 涂秀萍 443,520 0.12% 443,520 0.10% 林小萍 405,504 0.11% 405,504 0.09% 卓剑鸿 352,512 0.09% 352,512 0.08% 吴连德 325,440 0.09% 325,440 0.07% 詹国锋 312,768 0.08% 312,768 0.07% 郑小平 311,040 0.08% 311,040 0.07% 许小凯 310,656 0.08% 310,656 0.07% 罗道钟 304,128 0.08% 304,128 0.07% 毛良 277,440 0.07% 277,440 0.06% 张国忠 257,280 0.07% 257,280 0.06% 吴燕青 240,768 0.06% 240,768 0.05% 张兴财 228,096 0.06% 228,096 0.05% 庄丽华 222,336 0.06% 222,336 0.05% 何永康 215,424 0.06% 215,424 0.05% 李敬俊 190,080 0.05% 190,080 0.04% 新兴齐创 190,080 0.05% 190,080 0.04% 黄艺敏 164,736 0.04% 164,736 0.04% A 股社会公众股东 - - 75,000,000 16.48% 合计 380,160,000 100.00% 455,160,000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础,主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产,并为中小型企业提供智能制造解决方案。 公司UDM模式,是以ODM模式为基础,通过自主创新的UMS系统,形成了高度信息化、自动化的智能制造体系。该模式适应工业制造智能化的发展趋势,能满足协同开发、定制服务、柔性生产、信息互联、综合服务、客户体验感强的一种业务模式。 凭借UDM模式所具有的研发创新优势、智能制造优势及质量控制优势,公司为国际知名企业及科技型企业提供创新性强、可靠性高、一致性高的产品研发及制造服务。公司目前正在服务的国际知名企业包括罗技、WIK(Nestle咖啡机制造商)、Venture(PMI电子烟产品制造商)、3Dconnexion、Asetek等;正在服务的科技型企业客户包括ProvoCraft、Avegant、InteraXon等。同时,公司已将自主研发、长期实践使用的UMS联合管理系统实现了产品化,并已向多家企业出售了以UMS联合管理系统为核心的智能制造解决方案。 基于公司在智能控制部件及创新消费电子领域突出的两化深度融合、创新研发、智能制造及质量控制等优势,公司先后成功入选厦门市两化融合管理体系贯标试点企业、福建省两化融合管理体系贯标试点企业、国家工信部两化融合管理体系贯标试点企业,被评定为厦门市企业技术中心、厦门市工业设计中心、福建省企业技术中心、福建省省级工业设计中心、福建省工业互联与民用物联重点实验室,获得厦门市智能制造试点示范、厦门市创新型企业、福建省智能制造试点示范企业、国家工信部2017年智能制造试点示范项目、2017年国家级工业设计中心等荣誉称号,并通过ISO/TS16949、CMMI-ML3等国际资质认证。

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