德邦股份(603056)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-12-26 10:09

德邦股份(603056)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:德邦物流股份有限公司 主承销商(保荐人):中信证券股份有限公司 发行数量:不超过10,000万股 市 盈 率: 发行方式:本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象:本次发行对象为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设人民币普通股(A股)股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构(中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外) 发行价格: 网上申购上限: 网下申购上限:7,000万股 网上申购日期:2018年1月4日 网下申购日期:2018年1月4日 网上缴款日期:2018年1月8日 网下缴款日期:2018年1月8日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次发行募集资金规模及投资项目概述 (一)预计募集资金规模及投资项目经本公司第二届董事会第十八次会议、2015 年第二次临时股东大会审议,本公司拟公开发行不超过 1.5 亿股 A 股股票,后经公司第三届董事会第十七次会议审议,确定本次拟公开发行股数调整为不超过 1 亿股 A 股股票,并拟将本次 发行所募集资金扣除发行费用后,围绕公司主营业务投资于以下项目(包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金): 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟使用金额 1 直营网点建设项目 52,000.00 3,400.00 2 运输车辆购置项目 209,000.00 19,960.36 3 快递车辆及设备购置项目 78,000.00 5,500.00 4 信息一体化平台建设项目 49,000.00 13,000.00 合计 388,000.00 41,860.36 四、主要财务指标 财务指标 2017 年 9 月 30日 2016 年 12 月 31日 2015 年 12 月 31日 2014 年 12 月 31日 流动比率 1.15 1.16 1.45 1.20 速动比率 0.76 1.07 1.30 1.13 资产负债率(合并口径) 52.61% 55.79% 41.48% 41.03% 无形资产(土地使用权、水面养殖权和采矿权除外)占净资产的比例0.68% 0.54% 0.42% 0.70% 财务指标 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度应收账款周转率(次/年) 12.41 18.86 30.44 42.05 存货周转率(次/年) 1,557.44 2,568.02 2,199.33 1,647.92 息税折旧摊销前利润(万元) 104,979.23 113,049.19 111,765.48 129,840.842 利息保障倍数 9.86 15.75 21.04 18.63 每股经营活动的现金流量(元) 1.38 0.11 1.26 1.48 每股净现金流量(元) -0.03 -0.10 0.27 0.26 五、本次发行前后的股本情况 (一)公司在本次 A 股发行前后的股本情况本次发行前,公司总股本为 86,000 万股,本次拟公开发行 A 股普通股不超过 10,000 万股,并不进行老股转让,按照全部发行 10,000 万股新股计算,发行新股的股数约占本次发行后公司总股本的 10.42%。本次发行前后发行人股本结 构如下: 本次发行前后股本及股权结构变动情况 发行前 发行后 股东姓名或名称 持股数(万股) 股权比例(%) 持股数(万股) 股权比例(%) 德邦控股 69,107.5961 80.36 69,107.5961 71.99 崔维星 4,300.9184 5.00 4,300.9184 4.48 宁波诚致鑫鼎 2,859.4583 3.32 2,859.4583 2.98 苏州钟鼎 2,215.9612 2.58 2,215.9612 2.31 中金佳泰 1,331.0440 1.55 1,331.0440 1.39 鼎晖一期 1,321.0602 1.54 1,321.0602 1.38 钟鼎二号 860.0000 1.00 860.0000 0.90 北京红杉 860.0000 1.00 860.0000 0.90 郭续长 825.6000 0.96 825.6000 0.86 鼎晖元博 680.5689 0.79 680.5689 0.71 天津瑞荣 491.8220 0.57 491.8220 0.51 上海国和 430.0000 0.50 430.0000 0.45 昆山海峡 430.0000 0.50 430.0000 0.45 上海平石 285.9709 0.33 285.9709 0.30 A 股社会公众股东 - - 10,000.0000 10.42 合计 86,000.0000 100.00 96,000.0000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务基本情况 公司是国内领先的公路快运与快递服务提供商,是国家AAAAA级物流企业,为客户提供全国范围内的公路快运与快递及相关增值业务服务。截至2017年9月30日,本公司及下属全资子公司在全国32个省、市、自治区的315个城市共拥有营业网点5,243个(不含事业合伙人网点),拥有各型运输车辆10,528台(仅考虑长途车车头而不考虑半挂车的计算口径),在北京、上海、广州、武汉、成都、郑州等各区域中心城市有127处分拨中心,进行24小时的货物运输服务。 公司一直致力于为我国中小企业提供高品质的公路快运与快递服务,目前客户类型主要为各类工业及贸易企业。公司主要产品线包括公路快运业务、快递业务和其他业务,其他业务主要包括仓储供应链业务、航空货运代理业务、小额贷款和保理业务及其他物流相关业务。 在公路快运业务方面,公司针对不同时效要求及运输距离,为客户提供精准卡航(高时效长距离)、精准城运(高时效短距离)、精准汽运(普通时效)三类公路快运的标准化产品,满足客户对货物运输时效的不同需求;公司还针对单票重量较大的快运货物提供整车业务服务。同时,公司向零担以及整车业务的客户提供公路快运业务的增值服务,比如上门接送货、代收货款、安全包装、签收回单以及综合信息服务等。 2013年11月,公司以既有公路快运业务直营网络和终端的规模优势为基础,正式启动快递业务。截至2016年12月31日,快递业务的服务网络已经覆盖至国内31个省及直辖市,315个城市(不包含事业合伙人网点)。虽然快递业务开展时间较短,但增长势头良好。2015年快递业务收入较2014年上升了260.75%;2016年快递业务收入较去年同期上升了130.81%,2017年前三季度快递业务收入较去年同期上升了84.37%,总体增速较快 2015年8月,为能够更加有效地覆盖业务区域,实现运输网络的广泛延伸,同时有效降低公司新设网点建设以及运营所发生的成本,公司启动了事业合伙人计划,邀请公司业务网点中部分支线所在地区具备物流配送能力的个人或商户成为公司公路快运和快递业务的事业合伙人。 基于客户需求和战略布局,2015年10月,公司在业务量较大的地区开始为客户提供仓储供应链服务。 此外,本公司在部分地区亦提供精准空运产品,为客户提供空运代理服务。2016年开始,结合物流主营业务的实际情况,本公司开始在部分区域逐步尝试开展小额贷款和保理业务,为符合条件的供应商和客户提供服务,由于市场环境和监管要求,本公司于2017年开始对小额贷款和保理业务进行剥离,截至2017年9月30日,上述业务已剥离完毕。

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
湘ICP备08104379号     增值电信业务经营许可证:湘B2-20120041
版权所有 : 方正证券股份有限公司     中国证券监督管理委员会核准方正证券网上证券委托业务资格