百华悦邦(300736)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2017-12-26 10:57

百华悦邦(300736)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:北京百华悦邦科技股份有限公司 主承销商(保荐人):中信建投证券股份有限公司 发行数量:不超过1,357.72万股 市 盈 率:22.99倍(每股收益按照2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:直接定价,按照市值申购,向网上社会公众投资者发行的方式或中国证监会等监管机构认可的其他发行方式 发行对象:符合资格并在深圳证券交易所开立创业板证券交易账户的境内自然人、法人及其他投资者(国家法律法规禁止购买者除外) 发行价格:19.18 元/股 网上申购上限: 网上申购日期:2017年12月28日 网上缴款日期:2018年1月2日 二、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金运用概况 (一)募集资金投资项目的备案情况 根据公司第一届董事会第二十二次会议及 2015 年第五次临时股东大会决议,及公司第二届董事会第十三次会议,本次募集资金扣除发行费用后的净额将按轻重缓急的顺序投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额(万元)拟投入募集资金总额(万元)建设期 项目核准或备案 1 闪电蜂电子商务平台优化项目 12,777.61 3,777.61 36个月 青发改备[2015]081 号 2 集约化管理运营中心建设项目 4,087.00 4,087.00 15 个月 石新发改备字(2015)4号 3 信息化系统改扩建项目 4,075.00 4,075.00 24 个月 京 朝 阳 发 改 ( 备 )[2015]50 号 4 补充流动资金 10,000.00 9,032.31 合计 30,939.61 20,971.92 本次募集资金到位前,公司拟以自筹资金和银行借款先行实施;募集资金到位后,公司将用募集资金置换已投入的金。如果实际募集资金净额不足以完成上述投资项目,不足部分公司将自筹解决;如果募集资金超过上述资金需求,超出部分在经股东大会审议后可用于补充与主营业务相关的营运资金。 (二)募集资金专户存储安排 根据公司股东大会审议通过的《募集资金管理办法》,对募资金进行集中存放,包括尚未投入使用的资金、按计划分批投入暂时闲置的资金、项目剩余资金等,均存放在募集资金专户,以确保募集资金的安全;公司募集资金的存放将严格按照中国证监会的相关规定执行。 (三)募集资金投入的时间进度 本次募集资金投入时间进度如下表所示: 序号项目名称 投资总额(万元)计划投资进度(万元) 建设期 第一年 第二年 第三年 1闪电蜂电子商务平台优化项目 12,777.61 7,894.00 2,441.81 2,441.80 36 个月 2集约化管理运营中心建设项目 4,087.00 4,087.00 - - 15 个月 3信息化系统改扩建项目 4,075.00 1,862.00 2,213.00 - 24 个月 4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 - - 合计 30,939.61 三、主要财务指标 项目 2017 年 6 月 30日/2017 年 1-6 月2016 年 12 月 31日/2016年2015 年 12 月31 日/2015年2014 年 12 月 31日/2014年 流动比率(倍) 2.28 2.41 2.01 2.06 速动比率(倍) 2.11 2.33 1.88 1.85 资产负债率母公司(%) 49.43 40.20 57.67 59.50 合并报表(%) 30.80 30.52 34.79 31.71 息税折旧摊销前利润(万元) 4,036.53 9,337.667,633.24 6,391.83 利息保障倍数(倍) - - 360.78 71.10 应收账款周转率(次) 6.35 10.51 10.57 8.89 存货周转率(次) 22.79 39.44 32.79 21.13 总资产周转率(次) 1.28 2.38 2.60 1.93 加权平均净资产收益率 10.73% 26.28% 25.44% 21.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.60% 25.20% 25.69% 20.89% 每股收益(元)基本每股收益 0.51 1.16 0.99 0.72 稀释每股收益 0.51 1.16 0.99 0.72 每股经营活动现金流量净额(元) 0.34 1.92 2.08 0.45 每股净现金流量(元) 0.71 -1.35 1.09 -0.48 归属于发行人股东每股净资产(元) 4.52 4.81 4.22 3.66无形资产(扣除土地使用权等后)占净资产的比例 11.56% 13.52% 20.99% 26.63% 四、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为 4,073.15 万股,本次发行股票的数量不超过1,357.72 万股,占发行后公司股份总数的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。 本次发行前后,发行人的股权结构及变化情况如下: 序号股东姓名或名称本次发行前 本次发行后 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 1 达安世纪 16,927,200 41.56% 16,927,200 31.17% 2 赵新宇 13,852,800 34.01% 13,852,800 25.51% 3 常都喜 2,363,000 5.80% 2,363,000 4.35% 4 陈进 2,252,000 5.53% 2,252,000 4.15% 5 悦华众城 2,000,000 4.91% 2,000,000 3.68% 6 高锋 1,348,000 3.31% 1,348,000 2.48% 7 深圳力合 538,600 1.32% 538,600 0.99% 8 天津力合 483,400 1.19% 483,400 0.89% 9 孙颖 200,000 0.49% 200,000 0.37% 10 刘保元 125,000 0.31% 125,000 0.23% 11 其余 101 名股东 641,500 1.57% 641,500 1.18% 12 社会公众股东 - - 13,577,200 25.00% 合计 40,731,500 100.00% 54,308,700 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 本公司主营业务为手机售后服务。公司通过实体门店连锁经营和电子商务经营相结合的模式,为客户提供手机维修服务、商品销售业务、二手机回收及销售业务、增值服务业务、手机保障服务及其他相关手机服务等。公司专注于手机售后服务产业,坚持以优质的服务为导向、以专业的技术为支撑、以先进的模式为驱动,向消费者提供高效、专业、全面的服务,致力于成为我国3C产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的手机综合服务供应商。 作为“手机服务专家”,截至2017年6月30日,百华悦邦在全国22个省级地区、90多个地市建有139家售后服务连锁门店,服务网络涵盖北京、山东、浙江、江苏、河北、福建、广东、上海、陕西、辽宁、安徽、天津、吉林、宁夏、重庆、四川、新疆、甘肃、湖北、河南、青海、内蒙等省市区,业务范围遍布全国。百华悦邦与国内外主要的手机生产厂商建立了长期的互信合作伙伴关系,手机厂商品牌涵盖苹果、三星、华为等主流品牌。百华悦邦是苹果公司在中国最大的授权售后服务商。 随着市场对手机售后服务需求的增加及电子商务模式在服务业中的广泛应用,2014年11月底,公司成立上海闪电蜂电子商务有限公司,创办“闪电蜂”(www.sdfeng.com)电子商务平台,并于2015年1月1日起上线运营,开始涉足手机售后服务电子商务市场。闪电蜂定位于“手机服务创新专家”,与传统的纯线下实体门店经营相比,闪电蜂业务覆盖区域更广、产品与服务品类更全,将为顾客提供一步到位的综合解决方案。 发展至今,公司形成了“实体门店+电商平台”、“自有渠道+运营商渠道+零售商渠道”、线上线下融合发展的业务模式,能够向消费者提供全方位、多品牌的手机售后服务。

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