美凯龙(601828)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2018-01-02 09:33

美凯龙(601828)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:红星美凯龙家居集团股份有限公司 主承销商(保荐人):中国国际金融股份有限公司 发行数量:31,500万股 市 盈 率:19.44倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式:采用网下向网下投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会等发行审核机构认可的其他方式 发行对象:符合相关资格规定的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人及其他机构投资者(中华人民共和国法律或法规禁止购买的除外)。如发行对象涉及公司的关联方,公司将采取一切合理措施以遵守上市地上市规则的有关要求 发行价格:10.23元/股 网上申购上限:94,000股 网下申购上限:22,050万股 网上申购日期:2018年1月3日 网下申购日期:2018年1月3日 网上缴款日期:2018年1月5日 网下缴款日期:2018年1月5日 二、网下发行 1、有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,502家,其对应的申购总量为20,736,410万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2017年12月27日(T-4日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 2、网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 (1) 申购时间 网下申购时间为2018年1月3日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。(2)申购价格和申购数量的规定在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 (3)网下申购款项的缴付 网下投资者在2018年1月3日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (4)网下获配股数计算 发行人和保荐人(主承销商)将根据2017年12月25日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2018年1月5日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (5)公布配售结果 2018年1月5日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (6)认购资金的缴付 2018年1月5日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 认购款项的缴付及账户要求:认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601828,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789601828”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。 保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,中国结算上海分公司将于2018年1月9日(T+4日)根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金运用概况 (一)预计募集资金总量及拟投资项目 经本公司2016年第二次临时股东大会及第二届董事会第二十六次临时会议批准,本公司拟首次公开发行不超过31,500万股人民币普通股(A股),所募集资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营相关的项目。本次募集资金投资项目总投资金额为625,000万元,其中以本次募集资金拟投资金额305,000.78万元,拟投资项目概况如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金金额 1 家居商场建设项目 1.1 天津北辰商场项目 106,900.00 28,047.00 1.2 呼和浩特玉泉商场项目 56,600.00 7,611.00 1.3 东莞万江商场项目 39,400.00 11,674.00 1.4 哈尔滨松北商场项目 92,100.00 41,683.00 1.5 乌鲁木齐会展商场项目 80,000.00 55,985.00 小计 375,000.00 145,000.00 2 统一物流配送服务体系建设项目 60,000.00 45,000.00 3 家居设计及装修服务拓展项目 30,000.00 20,000.00 4 互联网家装平台项目 50,000.00 40,000.00 5 偿还银行借款 80,000.00 40,000.00 6 补充流动资金 30,000.00 15,000.78 合计 625,000.00 305,000.78 以上募集资金投资项目均已进行了详细、充分的可行性研究,项目投资计划是对拟投资项目的大体安排,实施过程中可能会根据实际情况适当调整。本次募集资金到位前,发行人将根据实际生产经营需要,以自有资金对上述项目进行前期投入;募集资金到位后,由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金,并用于后续投入。 若发行人本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量,不足部分由发行人通过自筹方式解决。本次募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争,对发行人的独立性不会产生不利影响。 四、主要财务指标 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动比率(倍) 0.67 0.65 0.74 0.49 速动比率(倍) 0.66 0.65 0.74 0.49 资产负债率(合并) 53.76% 51.04% 48.25% 50.92% 资产负债率(母公司) 68.03% 62.52% 55.46% 64.04% 无形资产占净资产的比例 1.20% 1.17% 1.55% 1.95% 项目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率(次) 11.39 10.96 12.28 18.24 存货周转率(次) 50.90 64.88 60.90 42.91 息税折旧摊销前利润(万元) 351,954.46 588,926.50 556,397.29 577,381.03 利息保障倍数(倍) 5.41 4.87 4.45 5.44 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.69 1.10 0.93 1.09 每股现金流量(元/股) 0.35 0.09 0.54 -0.07 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,本公司总股本为 362,391.7038 万股,本次公开发行后股份总数不超过393,891.7038 万股,其中新股发行数量不超过 31,500 万股。按新股发行 31,500 万股且 无老股转让情形计算,本次发行前后的股本结构如下: 股东名称发行前 发行后持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例 红星控股 2,480,315,772 68.44% 2,480,315,772 62.97% 上海晶海 56,849,998 1.57% 56,849,998 1.44% 上海弘美 12,659,994 0.35% 12,659,994 0.32% 上海凯星 7,589,999 0.21% 7,589,999 0.19% 平安药房 3,688,206 0.10% 3,688,206 0.09% H 股股东 1,062,813,069 29.33% 1,062,813,069 26.98% A 股公众股东 0 0.00% 315,000,000 8.00% 合计 3,623,917,038 100.00% 3,938,917,038 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务概述 本公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商。2000 年,上海开设了首个“红星美凯龙”品牌家居装饰及家具商场,这也是国内首批品牌家居装饰及家具商场之一, 确立了公司在我国现代家居装饰及家具零售市场中开拓者的地位。公司采用自营和委管两种业务模式经营“红星美凯龙”品牌商场,可使公司快速扩张并进一步渗透目标市场。公司战略性地在一线和二线城市开设多家自营商场,从商户 获得持续的租赁及管理收入。凭借多年的商场经营经验,公司以“红星美凯龙”品牌名称经营合作方的家居装饰及家具商场,并收取咨询费及管理费。公司轻重资产并重的业 务模式使得公司在最发达的地区巩固其市场领导地位,并从土地增值中获益,与此同时迅速在三线及其他城市拓展商场布局,而无需承担大量资本开支。

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
湘ICP备08104379号     增值电信业务经营许可证:湘B2-20120041
版权所有 : 方正证券股份有限公司     中国证券监督管理委员会核准方正证券网上证券委托业务资格