南都物业(603506)新股发行介绍
出处:聚源数据时间:2018-01-02 09:36

南都物业(603506)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:南都物业服务股份有限公司 主承销商(保荐人):长江证券承销保荐有限公司 发行数量:不超过1,984.127万股 市 盈 率:22.98倍 发行方式:直接定价,不进行网下询价或配售 发行对象:持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。 发行价格:16.25元/股 网上申购上限: 网上申购日期:2018年1月23日 网上缴款日期:2018年1月25日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金运用计划 (一)本次募集资金计划及拟投资项目 经股东大会批准,公司拟首次公开发行1,984.127万股A股股票,本次股票发行所募集资金在扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金使用额(万元) 1 物业管理智能化系统项目 9,049.9 7,000 2 全国物业服务业务拓展项目 9,860 6,000 3 社区 O2O 平台建设项目 5,000 3,000 4 公寓租赁服务项目 10,785.8 10,785.8 5 人力资源建设项目 6,375.11 1,962.5 合计 41,070.81 28,748.3 本次股票发行后,如实际募集资金数量小于上述投资项目的资金需求,不足部分公司将用自筹资金或银行借款补充。 四、主要财务指标 财务指标 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 1.33 1.60 1.14 1.33 速动比率 1.32 1.59 1.14 1.33 资产负债率(母公司) 61.69% 58.67% 78.87% 65.36% 无形资产(扣除土地使用权 和采矿权)占净资产比例 0.31% 0.15% 0.45% 0.01% 财务指标 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率(次) 3.00 7.67 8.95 8.48 存货周转率(次) 734.23 1,260.70 1,056.63 542.59 息税折旧摊销前利润(万元) 4,995.73 8,758.53 4,158.30 4,546.14 利息保障倍数(倍) - - - - 每股经营活动产生的现金 流量(元) 0.56 1.06 4.00 10.92 每股净现金流量(元) 1.94 2.61 0.84 0.80 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司股本 5,952.381 万股,本次拟公开发行 1,984.127 万股,占 发行后股本 25%。本次发行前后公司股本结构如下: 股东名称 本次发行前 本次发行后 持股数量(万股)持股比例(%) 持股数量(万股)持股比例(%) 南都地产服务 2,727.2750 45.82% 2,727.2750 34.36% 韩芳 1,704.5450 28.64% 1,704.5450 21.48% 舟山五彩石 395.4550 6.64% 395.4550 4.98% 上海南都 357.1429 6.00% 357.1429 4.50% 银泰置地 357.1429 6.00% 357.1429 4.50% 中城年代 119.0476 2.00% 119.0476 1.50% 郑勇强 119.0476 2.00% 119.0476 1.50% 金涛 113.6350 1.91% 113.6350 1.43% 肖小凌 59.0900 0.99% 59.0900 0.74% 本次发行的股份 - - 1,984.1270 25.00% 合计 5,952.3810 100.00% 7,936.5080 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司的经营范围为:停车服务(《设置路外停车场登记证》),游泳池的经营和管理(凭许可证经营)。物业管理,家政服务,商品房的租赁、管理、维修、装饰,餐饮管理,绿化养护服务,房地产信息咨询服务,水电安装和维修,建筑及装饰材料、百杂货、农副产品(不含食品)、五金交电、电子产品、文教用品、服装、家具的销售。 股份公司自2015年12月成立以来,一直从事物业管理相关服务,主营业务未发生变化。公司提供的主要服务分为物业服务与增值服务,其中物业服务包括包干制物业管理服务、酬金制物业管理服务、案场服务和顾问咨询服务: 包干制物业管理服务:采用包干制的收费方式,提供综合管理、秩序维护、工程维护、环境保洁、绿化养护等服务。 酬金制物业管理服务:采用酬金制的收费方式,提供综合管理、秩序维护、工程维护、环境保洁、绿化养护等服务。 案场服务:为售楼处现场提供标准化与专业化的客服、礼宾、保洁等服务。 顾问咨询服务:为开发商、承建商、物业服务企业提供与物业服务相关的专业咨询服务。 增值服务:为住户提供的个性化专项服务,如家政服务、私人绿化服务、室内维修服务等。

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